深夜电台接到一通神秘电话，对方说：“我要讲一个故事，听完你会忘了我。”
传奇电台DJ张震在停播十年后，于一个雨夜突然接到老东家的电话：午夜频道被神秘人入侵，正在循环播放一段老旧录音。张震赶到电台，发现录音里讲的是一个他从未播过的故事——《三更夜》。故事讲完的瞬间，电台所有工作人员都忘记了自己为什么在这。张震意识到，这个故事会让听者失忆。为了找出幕后之人，他不得不戴上耳机，把故事听完。但每听一遍，他就会忘掉一部分记忆。当他在录音室里发现一扇从没见过的门时，门后传来十年前搭档的声音：“张震，你终于来了。”
国产恐怖片终于不装神弄鬼了。这次玩的是心理恐怖和记忆错乱，氛围绝佳，张震本人的声音出演就是最大的杀器。结局打破第四面墙的设计让人起鸡皮疙瘩。可惜受限于分级，血腥场面全用音效代替了，反而更吓人。
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