狐妖为取丹下凡接近赶考书生，却发现自己要杀的人正是五百年前救过自己的恩公。
狐妖白十三修炼五百年，只差一颗书生“元魂丹”就能位列仙班。他化为人形，在进京赶考路上接近呆萌书生王子进。白十三设计了一系列“英雄救美”的桥段让王子进欠自己人情，以便在对方信任自己时取丹。但他发现王子进是一个彻头彻尾的烂好人，自己被陷阱弄伤、钱财被骗、甚至被妖怪追杀时，王子进每次都毫不犹豫挡在他身前。白十三反复犹豫，被狐族长老警告若再不取丹就要魂飞魄散。最后一夜，他终于在月光下现出狐形准备动手，却看到了王子进脖颈上的一块旧疤，突然想起五百年前自己还是一只幼狐时，曾被一个小男孩从捕兽夹下救出，那个男孩脖子上的疤和眼前的一模一样。白十三收起利爪，转身替王子进挡下了长老的致命一击，元魂丹碎裂，他变回一只普通狐狸。王子进抱着狐狸走进京城，对考官说：“我的卷子上，想写一个关于狐仙的故事。”
视觉华丽，特效在大银幕上足够震撼。剧情前期走轻松搞笑的“塑料兄弟情”路线，中段突然转向沉重的宿命议题，转折处理得非常圆润。结尾王子进抱着白狐狸进考场的画面，比任何仙侠剧的悲情诀别都更高级。
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