1997年，一个香港摄影师在槟城最后一家粤语戏院的拆除前夕，遇见了负责清点旧海报的当地女孩，两人在一张褪色的《帝女花》海报背后发现了一封未寄出的情书。
1997年夏，摄影师阿 Ken 因事业受挫，独自来到槟城散心。他在乔治市一家即将拆除的老戏院“丽都”里，遇到了正在整理旧海报的当地女孩阿燕。阿燕是峇峇娘惹后裔，却能说一口流利粤语。两人在满是灰尘的放映间发现了一张1957年的《帝女花》海报，背面写着一封粤语情书，落款是“阿香”，收信人是“伦敦的梁先生”。阿Ken被信中跨越四十年的遗憾打动，决定循着线索寻找阿香或她的后人，阿燕主动加入。两人穿行于槟城的骑楼、宗祠与茶室之间，逐渐拼凑出一段关于粤剧花旦与英国军官的旧日恋情。而在寻找的过程中，阿Ken和阿燕也各自面临着“离开”或“留下”的选择，以及一段正在萌芽的感情。
本片拍出了属于南洋旧时光的独特质感，潮湿的空气、昏黄的骑楼、吱呀作响的老座椅，每一帧都在留住一种即将消失的记忆。两位主角的互动克制而动人，粤语对白韵味十足，最后情书的完整朗读堪称年度最催泪独白。
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