落魄书生夜宿荒村古宅，每晚都有美人投怀送抱，但每夜过后，房中就会多出一张完整的狐狸皮。
屡试不第的秀才沈安借住在一座传闻闹鬼的宅院。首夜，一名红衣女子自称主人遗孀，来与他“秉烛夜谈”。次日清晨，沈安在衣柜发现一张尚带体温的火红狐皮。第二夜，又来了青衣女子，此后狐皮变为青色。沈安既恐惧又沉溺，他开始记录每夜女子的言谈，发现她们说的是不同朝代的情诗。第三夜，白衣女子告诉他：这宅子封印着一只修行千年的九尾狐，每夜一尾化作人形寻找真心人。若有一尾能获得真爱，九尾合一可得道成仙。但若书生爱上其中任何一尾，第二天狐皮就会变成人皮。
聊斋美学回归之作，画面精美，暧昧与惊悚并存。每夜不同的狐女造型堪称视觉盛宴。结尾的反转不是吓人，而是让人心碎——原来书生才是被封印的最危险的那只妖。
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